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金沙线上:需求旺季在即 动力煤市场看涨预期发酵

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近期,受进口额度所剩无几、中期外贸煤补充下降影响,动力煤期价大幅走高,加之需求旺季在即,电厂补库备货需求增加,市场看涨预期再度发酵。

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进口额度所剩无几

根据海关数据显示,5月我国进口煤及褐煤2205.7万吨,同比、环比均出现明显下降。不过,1—5月,我国累计进口煤及褐煤14871.1万吨,同比增长16.8%。若按照2017年煤炭进口量为标准,进口配额仅剩余12200万吨,平均分配至每月,月进口量不足1750万吨,较近5年月均进口量下降超过20%。特别是对比2019年三季度月均进口量来看,或减少超过1500万吨。据了解,目前已经有部分电厂以及海关煤炭进口额度用尽,在严格限制异地通关的情况下,7月外贸煤收紧将逐步显现。

那么,外贸煤缺口能否通过内贸煤得到有效补充呢?从供应能力来看,经过2019年国内优质煤炭产能的加速释放,国内煤炭供应能力进一步增强,3月原煤产量刷新近年历史高点。但是,6月是传统的“安全生产月”,部分主产区已经率先开展安全环保检查,露天矿环保问题依然较多,且内蒙古倒查20年涉煤腐败问题,煤炭产区在三季度进一步增量空间有限,结合2019年三季度原煤产量分析,国内煤炭供应增量或难以覆盖进口煤缺口。

此外,我们对比环渤海港(秦皇岛港、曹妃甸港、京唐东港以及黄骅港)煤炭调入量发现,月度进口缺口占据煤炭调入量30%左右,而目前环渤海港口以及长江口煤炭库存同比均偏低380万吨左右,通过内贸煤供应增加来弥补外贸煤减少,难度较大。

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